值得收藏!5G产业链、特斯拉概念股都在这里了

阅读 187279 93 股道纵横 2020-01-31 06:41

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2020年是5G商用元年,运营商5G网络建设将会全面落地, 5G产业链相关公司的业绩会逐步兑现,未来2-3年内股价将会迎来最好的投资时期,下面给大家详解5G产业链细分投资机会,欢迎转发收藏点赞支持:

5G的产业链中,业绩弹性最大的几块领域,分别是“设备”、“设备零部件”、“滤波器”、“光模块”、“印制电路板(PCB)”

1. 设备主要分为无线设备和传输设备,无线设备全世界只有四个公司在做,分别是华为、中兴、爱立信和诺基亚,且这块蛋糕从绝对体量来说是最大的,大概有5000多亿的规模,总结一下,就是体量大、弹性大、确定性最高、竞争格局清晰。

传输设备这个领域主要是烽火通信和上海贝尔这两家,把前面的无线设备比喻成大量的马路的话,传输设备相当于高速公路,必不可少,但是蛋糕体量不及无线设备。

总的来说,设备这一块,是5G整个产业链里的主要投资支出,A股相关个股有中兴通讯烽火通信中兴通讯是全球四大通信主设备商之一,在5G周期中受益确定性强,公司拥有雄厚的研发积淀,产品在国际具有较强竞争力,随着中国5G技术引领全球,积极拓展海外市场,市占率相较4G时代有望进一步提升。

2. 设备零部件主要是指基站天线,这个市场规模大概有400亿,较4G增长近160%,但这块主要依赖于设备商的采购,相关个股话语权不大,所以设备商一旦强势,这块的利润空间很有可能被压缩,这块相关公司主要有通宇通讯信维通信世嘉科技鸿博股份硕贝德等。

3. 滤波器是做信号调试的,这个市场规模大概300多亿,对比4G有三倍的增长,所以弹性很大,问题是技术在变化,行业竞争格局也会变,这块相关公司主要有武汉凡谷世嘉科技东山精密春兴精工麦捷科技等。

4. 光模块是做光电转换的,这个市场规模大概500多亿,较4G有两倍的增长,这块比较高级的部分(100G、200G、400G的光模块),还是国外的公司做的,国内公司相对来说利润率低很多,因为主要做的是25G的。相关公司主要有光讯科技、中际旭创华工科技剑桥科技等。

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5. 印制电路板,也就是PCB,这个大家比较熟了,未来很有很大增长空间,市场份额向前排优质龙头个股集中,相关公司主要就是沪电股份深南电路生益科技鹏鼎控股兴森科技中京电子弘信电子等。

进入2020年,特斯拉这个题材突然之间火起来,并且成为比肩科技股的超级大主线!主要有这几大原因:特斯拉汽车实现成本大幅降低,特别是三季报显示盈利大增,实现了1。43亿美元的盈利;特斯拉全面国产化和Model 3的降价;特斯拉将在中国增加4000多个充电桩。

特斯拉产业链的火爆,在A股市场掀起了一阵新能源汽车热,2020年或成为新能源汽车投资的关键之年,特斯拉产业链优质个股炒作将会贯穿全年。下面我们再给大家介绍一个特斯拉产业链个股不容错过的投资机会,特斯拉产业链主要分为上游的资源、中游的电池及电池材料等环节、下游的整车生产销售等领域及充电桩等其他附属行业。

生产电动车及电池所需的资源主要集中于锂矿、钴矿、稀土矿产类等企业。上市公司有天齐锂业华友钴业赣锋锂业洛阳钼业等。

电池及电池材料领域的上市公司有杉杉股份恩捷股份宁德时代当升科技新宙邦星源材质恩捷股份鹏辉能源等,其他处于产业链中游的上市公司还有方正电机汇川技术等。

国内整车的生产企业主要有比亚迪等。

涉及充电桩的上市公司有特锐德盛弘股份奥特迅和顺电气动力源等。

电池回收的上市公司有格林美天奇股份等。

​新能源汽车板块的中长线布局窗口已然开启,零部件层面,建议关注特斯拉供应链和海外供应链企业,对应拓普集团中鼎股份宁德时代当升科技容百科技杉杉股份璞泰来新宙邦恩捷股份星源材质等。

在新能源政策端今年可能会有超预期政策出现。建议重点配置电池和材料环节龙头,弹性比较大的有恩捷股份璞泰来当升科技等,这些公司都在海外LG这条产业链里面有很多供应,除此之外还有加入大众MEB、特斯拉产业链的公司,比如宏发股份三花智控旭升股份等,都有相应海外部分的业绩来作为弹性。另外,近两年依然是电池厂扩产大年,建议关注设备厂商先导智能

新能源汽车政策底已经出现,短周期销量和盈利的压力还在释放,预计2020年年中上旬见底。长期看好产业链具备核心优势的企业,如宁德时代天齐锂业赣锋锂业,短期看好特斯拉供应商,如拓普集团三花智控等。

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